找钢网通过港交所聆讯 为最大三方钢铁交易数字化平台

找钢产业互联集团(透过与Aquila Acquisition Corporation的特殊目的收购公司并购交易)通过港交所聆讯，招银国际、汇丰及瑞银集团为联席保荐人。

Aquila是一家特殊目的收购公司，成立的目的为与一家或多家企业进行业务合并，重点关注为亚洲（特别是中国）新经济领域的技术赋能公司。Aquila于2022年3月18日完成发售，包括按发售价每股AquilaA类股份10.00港元发行100,065,000股AquilaA类股份及50,032,500份Aquila上市权证。

根据灼识咨询的资料，按2023年线上钢铁交易吨量计，找钢网运营著中国最大的三方钢铁交易数字化平台。通过连接钢铁交易行业的主要参与者，找钢网目前提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、SaaS产品及大数据分析。

MergerSub为一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司，并为目标公司的全资附属公司。MergerSub仅为实施合并而注册成立，除与合并有关的事宜外并未开展其他业务活动。

根据业务合并协议的条款，特殊目的收购公司并购交易将通过Aquila与MergerSub的合并进行，合并后MergerSub将不再独立存在，而Aquila将继续作为存续实体并成为继承公司的直接全资附属公司。因此，特殊目的收购公司并购交易的架构及合并实际将导致目标公司收购Aquila，而Aquila将成为继承公司的全资附属公司。

根据灼识咨询的资料，按2023年线上钢铁交易吨量计，找钢网是中国最大的三方钢铁交易数字化平台。根据灼识咨询的资料，通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台，找钢网率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、SaaS产品及大数据分析。找钢网以钢铁这一重要的工业原材料为切入点，建立了高度灵活的数字化基础设施，并重新定义了交易及服务标准。经过十多年的发展，找钢网已成为业内值得信赖的品牌。凭借深刻的行业洞察及先进的数字化基础设施，找钢网正逐步拓展至非钢铁工业原材料市场，包括电子元器件、电工电气、五金机电产品及有色金属等。

根据灼识咨询的资料，2023年，找钢网的数字化平台录得三方钢铁交易吨量47.3百万吨，约占中国三方线上钢铁交易总吨量的40%。找钢网的交易总吨量由2021年的35.6百万吨增至2023年的49.0百万吨，复合年增长率为17.3%，并由截至2023年9月30日止九个月的34.1百万吨增加21.1%至截至2024年9月30日止九个月的41.3百万吨。同时，找钢网的GMV由2021年的1,872亿元增至2023年的1,955亿元，并由截至2023年9月30日止九个月的1,370亿元增至截至2024年9月30日止九个月的1,529亿元。截至2024年9月30日，找钢网的数字化平台连接逾14,800名注册卖家及逾181,100名注册买家。找钢网数字化平台的卖家及买家均主要为中小企业。于往绩记录期间，找钢网大部分买家为从事建筑或工业项目的次终端买家和终端买家。

根据灼识咨询的资料，按2023年的钢铁物流量计，找钢网是中国最大的第三方钢铁交易终端物流服务提供商。于往绩记录期间各期间，找钢网的国际交易业务仅占找钢网交易总吨量的不足0.5%。

校对：吕久彪