OpenAI对细分方向发力，教育App们危矣？
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ChatGPT 的横空出世，捧红了 Speak 以及一众出海的 AI Tutor 产品，同时杀死了没有及时“拥抱”AI 的教育巨头。如果 OpenAI 再向教育方向集中“开火”，又会发生什么呢?
据 Tech Crunch12月5日报道，OpenAI 计划将 AI 聊天机器人整合到在线课程中，探索自定义“GPTs”在教育领域的可能性。OpenAI 教育团队发言人透露，OpenAI 正在探索让老师基于自己的专业经验和知识创建定制版聊天机器人，让学生能更深入地学习特定学科，但这次报道并没有透露面向的学校是 K12还是大学。
在此之前，OpenAI 在教育细分领域已经有一系列连贯动作。
2022年11月，OpenAI 投资口语学习平台 Speak。今年5月，OpenAI 发布 ChatGPT EDU，为大学生、老师以及校园工作人员，提供总结归纳、制定教案、数据分析等功能，构建大学版“专属 ChatGPT”;9月，OpenAI 聘请美国在线教育提供商 Coursera 前高管 Leah Belsky，担任其首任教育业务总经理。
在此之前，很多创业者认为，像 ChatGPT 这样的产品，目标在于追求 AGI，而不是在特定方向发力寻求极致体验，在应用方向上更多是要触及核心用例的最低要求，尽可能覆盖大众用户，获得数据反哺训练。
其实，在 OpenAI 还未正式在教育赛道发力时，许多公司在业务上已经受到不小的影响。如今 OpenAI 如果真的想要在教育市场分一杯羹，到底会对 AI 教育产品们产生怎样的影响?我们先以之前的一些迹象作为观察依据。
一、ChatGPT 上线后，冰火两极的上市公司
我们先将视角放在大公司身上，我们发现 ChatGPT 上线之后，2个旗下拥有头部产品的上市公司，同在教育领域，却走出了完全相反的剧本。
ChatGPT 上线后，最惨上市公司，没有之一
Chegg 于2005年成立，以教科书租赁业务起家，随着数字化转型，扩展了在线辅导、学术资源共享等服务，于2013年11月13日在纽约证券交易所上市。上市后，Chegg 一步步构建起自己的在线教育王国，陆续推出数学、写作、语言教育等细分领域的在线辅导产品。Chegg 公司营收来源于两类:“订阅服务”收入和“技能及其他业务”收入（Chegg Skills、广告、及其他收入）。2017年-2023年，订阅服务收入占总营收的比例分别为73%、79%，2019年度及之后全部80+%。
Chegg 旗下产品，大多产品功能已并入 Chegg Study 中，目前在线仅剩 Chegg Study、Mathway和Busuu | 来源 Sensor Tower、点点数据
上个月，Chegg（NYSE:CHGG）发布了2024年第三季度财报。据最新数据，Chegg 今年第三季度营收1.37亿美元，同比上一财年第三季度的1.58亿美元，下降了13%;订阅服务收入1.2亿美元，同比下降14%。净亏损2.13亿美元，亏损同比扩大了10倍左右;non-GAAP 净利润为980万美元，同比下降58%。
从营收数据和订阅服务收入来看，Chegg 似乎还不算太惨，更能体现主营业务情况的 non-GAAP 净利润也有近千万美元的成绩。但本季 non-GAAP 净利润看得过去主要是因为剔除了1.96亿美元的商业减值和5500万美元的诉讼赔偿，且今年6月 Chegg 再次宣布裁员以节省开支。如果我们把时间拉长一些，Chegg 已难掩颓势。
2020年，线上教育爆发，Chegg 吃到了红利，营收、订阅收入、non-GAAP 净利润均快速在增长（上下起伏与开学&放假周期有关，这类公司主要观察 Q2和 Q4数据）。但基本上，一年快速发展后进入了平稳期，甚至2021-2022两个财年 non-gaap 净利润已经在逐步下降。2022年 Q4ChatGPT 上线之后，3个数据更是一路下降，头也不回。
如果关于“钱”的数据，还能通过一些策略稳住，对 Chegg 来说最为核心的指标订阅用户数的曲线，更加直观体现变化。
Chegg 历年订阅服务用户数 | 数据来源 Chegg 财报
2022年，Chegg 达到了自己的数据巅峰，突破820万的订阅用户量，当时的营收也达到7.6亿美元。但到了2024年 Q3订阅用户数近乎腰斩，不足400万。公共投资人对于这样的业务数据也是用脚投票，Chegg 最风光时，股价达到113美元，市值约147亿美元。而如今 Chegg 股价仅剩2.19美元，市值约2.28亿美元。股价下跌98%，市值蒸发98%。
图源 Chegg 官网
对于这样的业绩表现，Chegg 的 CEO 把锅全甩给了 AI 技术变革，本季财报中再次提到了谷歌和 OpenAI 两家 AI 巨头带来的阻力。
同业不同命:稳步攀升的多邻国
然而，同为教育类上市公司的多邻国（NASDAQ:DUOL）却递交了完全不同的成绩单。多邻国第三季度财报显示，营收1.93亿美元，同比增长40%;订阅服务收入1.58亿美元，同比增长49%;净利润2340万美元，同比增长7倍多。
数据来源于Chegg和多邻国官网
多邻国成立于2011年，凭借“广告+订阅”的商业模式于2021年成功在纳斯达克上市。据多邻国官方数据显示，订阅收入一直占总营收的70% 以上，今年 Q2以来保持在80% 以上。相似的商业模式，同样经历了 ChatGPT 热潮，相比于 Chegg2024年前三季度累计净亏损8亿美元，多邻国财报显示同期净利润为7467万美元，同比增长1790.3%（多邻国没有公布 non-GAAP 净利润数据，此处用净利润进行比对）。
上市以来，多邻国的总营收和订阅收入持续增长，净利润在初期出现了小幅下降后也稳定上升。ChatGPT 发布后的几个月，多邻国进入持续的盈利状态。订阅用户方面，多邻国同样保持增长态势，与 Chegg 的订阅用户数量情况呈现相反态势。
为什么同为教育类的上市公司，同样靠订阅费盈利，同样经历了 ChatGPT 横空出世，多邻国和 Chegg 却呈现了相悖的财报表现?或许根本原因并不像 Chegg CEO 所说的那样，是“AI 技术带来了负面影响”。
二、Chegg 和多邻国，
为什么走出了不同的剧本?
Chegg 旗下产品众多，目前 APP Store 仅剩 Chegg Study、Mathway 和 Busuu 三款产品。但通过收入数据来看，其核心产品无疑是 Chegg Study。
近半年Cehgg旗下在线产品收入情况|图源点点数据
如果以 Chegg Study 和 Duolingo 做比对，Chegg 和多邻国2家公司，为什么走出了不同剧本?我们看到了几点原因:
1、关于 AI，反复横跳的
Chegg 与稳定的 Duolingo
Chegg 真正拥抱 AI，上线首个内含 AI 技术的产品是在2023年4月。但据华尔街日报报道，早在2022年 Chegg 内部便有员工建议开发 AI 答题功能，但提议被高层忽略，Chegg 是靠题库和人工在线答疑走到行业头部的，他们坚信“人工智能”还不够靠谱，无法替代 Chegg Study。
但随着 ChatGPT 的爆火，Chegg 开始动摇。2023年初，Dan Rosensweig（时任 Chegg 总裁兼 CEO）开始与 OpenAI 接触，4月合作推出了 AI 学习工具 CheggMate。ChaggMate 作为一个单独的功能模块嵌入 Chegg Study，将 GPT-4模型接入自家题库，可根据用户学习需求解答全学科问题、给出指导和改进建议，生成测验。Dan 当时称其会成为“全球学生最强大的学习伙伴”。
然而5月，也就不到1个月的时间，Dan 在财报电话会议上称，ChatGPT 影响了 Chegg 的用户增长，他们将不再与 OpenAI 合作。当时财报显示 Chegg 的订阅服务收入和订阅用户量分别同比下降3%、5%，这两项数据多年来首次同比下降。
2023年8月，Chegg 正式公告转向与数据标注公司 Scale AI 合作，计划为不同的学科构建20多个 AI 系统。此后，CheggMate 几乎不再被提及，官网和 Chegg Study 上也很难再找到其身影。同年11月的采访中，Dan 表达了对 CheggMate 的“厌恶”，看起来像对 OpenAI 的幼稚抱怨。
Dan 在采访中称“想把 CheggMate 从楼上丢下去”“它不值一提” | How ChatGPT Brought Down an Online Education Giant© Andrey Rudakov/Bloomberg News
相比于 Chegg 在与 OpenAI 合作上的反复，多邻国虽然起步也很晚，但坚定许多。
2023年3月14日，多邻国成为 GPT-4模型的首批客户，这个时间点其实和 Chegg 差不多。同日，多邻国推出基于 GPT-4模型构建的 Duolingo Max 服务（限定美国、加拿大、英国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰地区 iOS 端英语母语者学习西班牙语或法语），靠 AI 驱动为英语母语者提供 “答案解释”和“角色扮演”功能，使其在学习西语和法语时有更强的互动实感。其实当时很多 AI 教育类产品都已经上线，Duolingo Max 上线并不算早。
多邻国与 OpenAI 的合作，体现出2个特点，一个大胆中透着谨慎，是他们作为一个月活过亿的产品，在 ChatGPT 上线了4个月左右，AI 功能就推出来了，但只推给了特定市场里特定需求的人群，等于小范围测试。另一个是 Duolingo 其实还是比较敏感的。虽然2家公司上线 AI 功能时间差不多，但 Duolingo 启动早很多。
虽然没有官方公告，但从能找到的最早信息来看，早在2022年9月，Duolingo 就获得了 GPT-4模型的早期访问权限（2023年3月 ChatGPT-4正式发布）。Duolingo 的 AI 负责人曾在采访中提到，在看到 GPT-4的能力后，Duolingo 立即决定开发相关新功能，Duolingo Max 便由此而生。同年10月，多邻国发布官方公告推出自研学习模型 Birdbrain，基于 Duolingo 用户数据来优化课程质量、调整难度，OpenAI 的模型负责让对话更加自然，Birdbrain 则负责打造更加个性化内容，多邻国 CEO 称二者本质上是互补的。
今年9月，多邻国在 APP 中又上线两大以 AI 驱动的功能:“视频通话”让用户通过与其虚拟 IP 人物 Lily 视频练习口语，“大冒险”则提供丰富的动态剧情体验，让用户结合上下文来与 Lily、奥斯卡等高人气角色对话。
当一个革新技术出现，头部产品去集成新技术，都会要更谨慎一些，但显然 Chegg 的决策层首先忽视了新技术的重要性，之后对 AI 如何赋能产品体验的思考和执行又很跳跃和草率。
Chegg/多邻国与 OpenAI 合作时间线
2、被颠覆vs被加持
回到产品本身，Chegg Study 说白了属于“做作业伴侣”，而 Duolingo 属于一门语言的学习。
再看 AI 与这两件事情的结合，Chegg Study 的使用流程是拍照/提问——匹配——是，给出答案/否，等待在线答疑。AI 来了之后，则是拍照/提问——AI 分析题目直接给出答案。不论准确度如何，可以说是对流程的完全颠覆。
但 Duolingo 则是多年研发的体系化课程+游戏化设计+强运营。AI 来了之后，即便能够超水准发挥，最多也就是制定一些个性化的学习内容、或者一些简单的游戏化关卡，但难以撼动一个足够稳定的三角形。关于 Duolingo 可以参阅我们之前的选题《亿级用户规模，DAU与收入还在高速增长，前CPO分享大体量产品如何突破增长困境》。
因而，基于根本逻辑的不同，Chegg Study 集成 CheggMate 是对原有体系的冲击，两者之间是矛盾的。而 Duolingo 加入的功能则和“主线”无关，更多是体验加持，如视频通话时额外添加口语练习，剧情体验也是如此。
3、赛道竞争激烈程度不同
其实也是因为 AI 颠覆了答题类产品构建的护城河，壁垒一朝瓦解，大量的新产品涌入市场。
与 Chegg Study 同赛道的产品，以国内的出海产品为主力军，在2022年前后大量涌入市场，准确度的问题虽然多被吐槽，但不同的产品也在积极地与用户交互来进行产品迭代，例如 Answer.AI 因为是全新产品，基本就是“大模型+多轮交互”，通过扩展知识引导用户深入学习，每天也会给到少量的免费额度;字节 Gauth 之前也是“题库+专家答疑”的模式，和 Chegg Study 很像，但是在进入 AI 时代后，Gauth 选择转向“题库匹配+AI 解题“的模式，每天有11次的 AI 免费解题额度，同时将专家答疑用于回答少量高难度问题，并作为付费项目推出。
Gauth2021年3月上线，Question.AI2023年5月上线，Chatboard（后更名 Answer.AI）2023年3月上线，产品近一年下载量均高于 Chegg Study | 图源点点数据
如上所述，大模型可以答对一道题，但很难对系统性掌握一门语言这件事情造成过于大的冲击。因而可以看到 ChatGPT 大火之后，尤其是语音模态也发展相对成熟后，这些大模型带来的功能导致语言赛道上，新产品并不是 AI 学习语言，而是 AI 口语， Duolingo 因此受到冲击较小。Duolingo 也在自身产品内加入了相关功能，让订阅显得更加物有所值。Duolingo Max 的订阅价格为30美元/月，168美元/年;可以体验 Duolingo 所有 AI 功能，获得无限次学习机会，每月都能修复连续学习天数，并且没有广告。同时，Duolingo Max 覆盖了应用内所有的会员权益。
今年截至11月，iOS 端语言类收入榜前13位中，每款软件都含有口语练习功能，其中8款专攻口语学习
写在最后
生成式 AI 对教育业的冲击已无需多言，Chegg 暴跌98% 的股价就是血淋淋的案例。然而，老生常谈的话，任何事都是有利有弊的，从多邻国身上，我们就看到了对一个产品核心壁垒的建立并不能押注于单一资源。如今 OpenAI 试图进入教育细分市场，其鼓励老师利用专业知识和技能去开发定制 GPTs，可能也会对新一波答题类产品形成冲击。各家产品如何找准打造无法替代的核心优势，这个问题的答案一直在变。
